İş Bankası'nın gerçekleştirdiği 500 milyon dolar tutarındaki Eurotahvil ihracının kupon faiz oranı %9,125 olarak belirlendi. Bu oran, Türk bankalarının şimdiye kadar ihraç ettikleri ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasında en düşük kupon faiz oranı olarak kayıtlara geçti. Banka, bu işlemle piyasalardan büyük ilgi gördü ve toplamda 1,5 milyar ABD doları talep toplandı.
Talep Dağılımı ve Yatırımcı İlgi Grafiği
Yatırımcılar, geniş bir coğrafyaya yayılmış bir şekilde işleme ilgi gösterdi. Eurotahvillerin %41’i İngiltere’ye, %28’i Orta Doğu ülkelerine, %21’i Avrupa’ya, %8’i ABD’ye ve %2’si Asya ülkelerine satıldı. Bu, İş Bankası'nın uluslararası piyasalarda sağlam bir yer edindiğini ve yatırımcı çeşitliliği bakımından başarılı bir ihracat gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ayrıca yatırımcı kompozisyonunun %42’si fon ve varlık yönetim şirketlerinden, %36’sı bankalardan, %19’u hedge fonlardan ve %3’ü ise diğer yatırımcılardan oluştu.
Hakan Aran'dan Değerlendirme: “Bilançomuzu Güçlendirdik”
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yapılan tahvil ihracıyla ilgili olarak, “Yeni bir seneye başlarken uluslararası tahvil piyasalarında Türk ihraçları açısından açılışı gerçekleştirmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu ihraçla, bankamızın ilave ana sermaye niteliğindeki ilk borçlanma işlemini gerçekleştirerek, daha önceki ihraçlarımızın yanına yeni bir Eurotahvil türü eklemiş olduk” dedi. Aran, bankanın ülke ekonomisine olan katkısını vurgulayarak, “Yüz yıldır destek olmak için canla başla çalıştığımız ülkemiz ekonomisine döviz cinsinden kaynak yaratırken, bilançomuzu daha da güçlendirdik” ifadelerini kullandı.
Sermaye Benzeri Kaynakla Ekonomiye Destek
Hakan Aran, yapılan tahvil ihracından elde edilen kaynakla, özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gereksinimlerini karşılamak için finansman sağlanacağını belirtti. Bu sermaye benzeri kaynağın, ülke ekonomisinin hizmetine sunulacağını ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlanacağını ifade etti.
İş Bankası'nın Uluslararası Gücü ve Geleceğe Yatırımlar
İş Bankası'nın 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracı, bankanın uluslararası finansal piyasadaki prestijini pekiştirirken, Türkiye ekonomisine de önemli bir döviz kaynağı yaratıyor. Banka, tarihsel misyonunu yerine getirirken, gelecekteki yatırımlar ve sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda bu tür finansal araçları kullanmaya devam edeceğini duyurdu.
İş Bankası Uluslararası Piyasalarda Güçleniyor
İş Bankası'nın gerçekleştirdiği 500 milyon dolar tutarındaki Eurotahvil ihracı, sadece bankanın büyümesini değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırma yolundaki önemli adımlardan biridir. Banka, elde ettiği kaynaklarla ekonomiye katkı sağlarken, aynı zamanda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi kritik alanlarda yapılan yatırımlarla geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor.
